מצב לפני
פנייה חדשה לא תמיד הגיעה לצוות בזמן, המידע פוזר בין כלים, ולא היה ברור מי טיפל במי ומתי. זה יצר עיכובים ותחושה של «איבדנו ליד».
עסק עם פניות מטפסים, וואטסאפ וקמפיינים
אוטומציה עסקית
הפסקנו מצב שבו לידים «נופלים בין הכיסאות» — ועברנו לתהליך אוטומטי שמחבר הכל למקום אחד ופועל לבד.
המטרה
לבנות מערכת שבה כל ליד נכנס אוטומטית למסלול טיפול: התראה, רישום ב-CRM ומעקב מסודר — בלי עבודה ידנית מיותרת.
מה בנינו
- חיבור מקורות פניות — טפסים, אתר וערוצים נוספים — למעקב מרכזי
- תהליכים אוטומטיים שרושמים כל ליד ברשימה או ב-CRM
- התראות מיידיות לצוות כשנכנסת פנייה חדשה
- מבנה סטטוסים ותזכורות שמאפשר המשך טיפול מסודר
מה השתנה אחרי
כל ליד שנכנס מקבל מסלול אוטומטי: נרשם, מתועד, מגיע ל-CRM ומפעיל התראה לצוות — מוכן לטיפול מיידי.
תוצאה תפעולית
- כל ליד נכנס למסלול טיפול ברור
- פחות עבודה ידנית בצוות
- תגובה מהירה יותר לפניות
- סדר טוב יותר במעקב אחרי לקוחות
מה אפשר ללמוד מהפרויקט
- לפני אוטומציה — ממפים את מסלול הפנייה מהכניסה ועד הטיפול, ומזהים איפה נוצרות נקודות כשל.
- חיבור בין מערכות חוסך יותר מכלי נפרד לכל דבר.
- התראות בזמן אמת שוות יותר מעוד ערוץ פרסום בלי מעקב.
איך נראה מסלול פנייה חדש
- 1לקוח ממלא טופס או פונה דרך ערוץ מחובר — הנתונים נשלפים מיד מהמקור
- 2המערכת שולחת התראה לצוות עם כל פרטי הפנייה
- 3נוצר רשומה אוטומטית ב-CRM עם סטטוס התואם לשלב הטיפול
- 4הצוות יכול להתחיל מעקב מסודר בלי להעתיק מידע ידנית
שירותים קשורים
רוצים שכל פנייה תיכנס למעקב מסודר?
באבחון קצר נבין מה מתאים לשלב שבו העסק שלכם נמצא — בלי התחייבות.